Los Angeles, năm 1969, cựu ngôi sao Rick Dalton và người đóng thế lâu năm cho anh là Cliff Booth nay...

Biết được bí mật đáng ngại của cơ quan mình, một đặc vụ CIA mờ ám bị một đặc vụ bất hảo điên loạn să...